您现在的位置:主页 > 股权融资商业计划书 > 正文

券业加速补血!前9个月13家上市券商拟股权融资1210亿

文章来源:本站原创 发布时间:2019-10-09 点击数:

  券业加快补血!前9个月13家上市券商股权融资1210亿,旧年整年才742亿!定增比例逐年下滑,配股成融资新宠

  正在“本钱为王”当下,资金便是券商的命脉,这一点,纵使仍旧上市了券商也概莫能表。目前恭候再融资计划(含定增、配股)的上市券商就多达13家,涉及募资范畴约1210亿元。

  日前,西南证券正在通告中揭穿,股东大会审议通过了公司70亿元的定增预案。与此同时,东吴证券也迎来了证监会对该公司配股项目标初次反应主见。券商中国记者统计觉察,目前共有13家上市券商正正在主动饱动募资输血设计,拟募资金额高达1210亿元,此中定增项目范畴805亿元,配股405亿元。

  值得防备的是,固然定增仍是上市券商举行股权再融资的主力,但占比已正在逐年下滑。特别是本年以还墟市行情络续疲软,A股墟市不乏定增破发、倒挂、以至募资衰弱的案例,配股融资正正在成为券商的新拣选。

  遵循西南证券此前告示的定增预案,此次西南证券拟向重庆渝富、重庆城投集团、重庆市地产集团、重庆兴盛投资共4名特定对象,定向刊行不赶过10亿股A股股票,召募资金总额不赶过70亿元。

  西南证券暗示,此次融资旨正在夯实本钱势力、优化公司生意机闭,进一步帮帮公司生意的兴盛,杀青保守谋划,普及危机抵御材干,煽动公司做强做优做大。

  西南证券此次召募资金扣除刊行用度后,拟十足用于减少该公司本钱金,填补该公司营运资金。实在用处分拨席卷:减少对子公司的参加,扩展证券投资生意和信用业务生意范畴,减少消息体系修造、风控等基天资参加,增强网点和渠道修造,减少资产处理等其他生意参加,提拔公司能手业中的归纳比赛力,普及供职实体经济的材干。

  毕竟上,正在西南证券之前,本年已有南京证券、中信修投、华夏证券和第一创业4家券商布告要以非公然垦行A股股票的格式举行再融资,叠加此前曾推出定增计划、但项目尚未落实的国信证券、兴业证券、海通证券3家券商,目前共有7家上市券商的定增项目仍有待履行。

  遵循Wind统计,目前7家上市券约定增项目标拟召募金额约合805亿元,此中席卷3个100亿级项目。实在来看,募资范畴最大的三家券商分散为海通证券、国信证券和中信修投,拟募资范畴分散为200亿元、150亿元和130亿元。

  值得防备的是,此中国信证券的150亿元定增已于8月底获证监会核准,履行功夫可期;海通证券也简直正在同偶尔间,针对质监会的审查主见,就刊行对象资金源泉、募资用处、融资租赁子公司生意发展、并购商誉梳理等题目举行了答复;中信修投也正在8月收到了证监会受理定增项目标闭照书。

  除了上述3个头部券商的百亿定增项目表,西南证券、华夏证券和第一创业3家券商的定增预案已获取股东大会通过,设计募资金额分散为70亿元、55亿元和60亿元;南京证券的60亿元定增已获本地国资委核准;兴业证券的80亿定增也已达到了反应审核主见的阶段。

  本年以还,已有东吴证券、天风证券、招商证券和山西证券先后掷出了配股设计,叠加国海证券此前获批但目前正正在更新配股申请的50亿发妻股计划,目前共有5家上市券商的405亿发妻股计划恭候落地。而正在2018年,除国海证券修削了配股预案、国信证券终止了配股计划除表,并无上市券商告示配股设计。

  此前上市券商平凡会拣选定增格式来举行再融资,然而本年以还,配股融资犹如正渐渐被券商青睐。据长城证券非银行业说明师刘文强说明,券商股权再融资中定增占主导位置,2014、2015年定增占再融资总范畴都赶过90%,2016年至2018年比例降低后回升,但占比仍处于高位,分散为65.97%、81.36%、77.55%。而本年以还,券约定增和配股的范畴比例则仍旧抵达了2:1,显示出券商对配股的热诚。

  有墟市人士对此指出,正在现时墟市疲弱,审核从厉的行业布景下,配股从头受到墟市青睐有两方面的原由:一方面,囚禁对待定增项目标审核平凡尤其庄厉,配股项目标过审功夫也广大比定增更短;另一方面是墟市疲弱导致企业定增项目履行麻烦,容易浮现募资亏折以至批文逾期的狼狈状况。

  “正在得到上述批复后,公司继续主动饱动刊行事宜,但因为墟市处境和融资机缘变革等身分,公司未能正在中国证监会照准刊行之日起6个月内告竣刊行就业。”本年6月17日,广发证券正在通告中称,彼时,正逢该公司150亿元的定增项目批文逾期。

  遵循wind数据,券商中国记者统计了2018年整年券商股权再融资状况,可能觉察假使2019年仅过去不到9个月功夫,但券商告示的股权融资(含定增、配股)设计范畴仍旧抵达了1210亿元,而2018年整年,这一数据仅为742亿元。

  旧年上市券商共履行了两个百亿级大项目华泰证券142亿元定增和申万宏源120亿元定增;另有海通证券、国信证券、兴业证券3个定增计划列队恭候审核(目前仍未履行),共计430亿元;配股方面,除国海证券的50亿发妻股项目布告耽误配股表(目前仍未履行),国信证券也终止了配股设计。